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今天是2021年2月15日,歡迎光臨本站


儲備知識

 1、個人綜合理財實例

  1)、如何為客戶制定生涯理財目標

  2)、通向財務自由之路

  3)、人生各階段的理財規劃原則和思路

  4)、如何做家族財務的診斷與分析

 2、組合產品--匹配家族財務需求

  1)、產品組合的目的

  2)、如何設計家族財務規劃

 3、客戶心理學和客戶服務

  1)、客戶分類分析與溝通方式

*       活潑外型客戶服務與溝通技巧

*       力量型客戶服務與溝通技巧

*       完美分析型客戶服務與溝通技巧

*       平和型客戶服務與溝通技巧

  2)、幾種不同類型的理財客戶心理分析與產品匹配

*       活潑外型心理與適合的產品

*       力量型心理與適合的產品

*       完美型心理與適合的產品

*       平和型心理與適合的產品

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