儲備知識
1、個人綜合理財實例
1)、如何為客戶制定生涯理財目標
2)、通向財務自由之路
3)、人生各階段的理財規劃原則和思路
4)、如何做家族財務的診斷與分析
2、組合產品--匹配家族財務需求
1)、產品組合的目的
2)、如何設計家族財務規劃
3、客戶心理學和客戶服務
1)、客戶分類分析與溝通方式
* 活潑外型客戶服務與溝通技巧
* 力量型客戶服務與溝通技巧
* 完美分析型客戶服務與溝通技巧
* 平和型客戶服務與溝通技巧
2)、幾種不同類型的理財客戶心理分析與產品匹配
* 活潑外型心理與適合的產品
* 力量型心理與適合的產品
* 完美型心理與適合的產品
* 平和型心理與適合的產品
